Zapier AI 做线索分配：先从一个低风险流程开始

很多团队做自动化失败，是因为第一步就想“全自动销售”。更稳的做法是从低风险、规则清楚的线索分配开始。

选择一个入口

例如官网表单、广告落地页、活动报名或客服咨询。先不要同时接所有来源，否则很难排查问题。

让 AI 只做分类，不做承诺

AI 可以判断线索类型：企业客户、个人用户、媒体合作、无效提交。不要让它自动报价、承诺交付或发送复杂销售话术。

自动化三件小事

第一，把线索写入 CRM 或表格。第二，按类型通知对应负责人。第三，给用户发一封确认收到的邮件。每一步都要保留日志。

每周看误判

把 AI 分类和人工最终分类对比，收集误判样例。两周后再决定是否让它生成初步回复或打分。